Verifiera och skicka kunden till en säljare
Det här ser olika ut beroende på roll. Välj din:
Administratör, kundtjänstDriftschef
För: administratör, kundtjänst
Sammanfattning
Ring kunden, välj säljare i bokningen och tryck Verifierad, skicka till säljaren. Säljaren ser besöket i sitt Besöksschema och får en notis om hen har slagit på Push-notiser.
Det här behöver du: Att företaget har säljare, och att kunden har svarat i telefon.
Öppna bokningen och ring kunden. Stäm av jobbet och adressen.
Rätta uppgifterna med Ändra om något inte stämmer, och tryck Spara.
Välj säljaren som gör besöket.
Lägg in dag och tid, eller låt säljaren boka tiden själv. Då står kunden under Utan tid i Besöksplanering.
Tryck Verifierad, skicka till säljaren. Går ordern via driftschefen står det Verifierad, skicka till driftschefen, och driftschefen väljer säljare och tid.
Säljaren får en notis om hen har slagit på Push-notiser. Besöket syns i Besöksschemat hos säljaren, i säljarens färg, och i Besöksplanering hos driftschefen.
Vill du byta säljare: tryck Byt säljare och välj en annan. Det går så länge besöket inte är gjort.
Läs också
För: driftschef
Sammanfattning
Order från kundtjänst ligger under Att fördela i Besöksplanering. Välj säljare och tryck Skicka till säljaren, så får säljaren en notis om hen har slagit på Push-notiser.
Det här behöver du: Att företaget har säljare, och att kunden har svarat i telefon.
Tryck Planering och sedan knappen till höger om rubriken för att byta till Besöksplanering.
Titta under Att fördela. Akuta order står först, sedan de som har väntat längst.
Öppna ordern och välj säljaren som gör besöket.
Lägg in dag och tid, eller låt säljaren boka tiden själv. Då står kunden under Utan tid i Besöksplanering.
Tryck Skicka till säljaren.
Säljaren får en notis om hen har slagit på Push-notiser. Besöket syns i Besöksschemat hos säljaren, i säljarens färg, och i Besöksplanering hos driftschefen.
Du kan flytta ett besök till en annan säljare genom att trycka på säljaren på besöket och välja en annan. Det går så länge besöket inte har börjat.
Läs också
Hittar du inte svaret?
Skriv till oss, så hjälper vi dig.