Skicka en offert

Det här ser olika ut beroende på roll. Välj din:
Administratör, kundtjänst Säljare

För: administratör, kundtjänst

Sammanfattning

Öppna bokningen, tryck Skapa offert, lägg in raderna och skicka länken. Kunden skriver under i sin mobil.

Det här behöver du: Behörigheten Offerter och priser. Kundens telefon eller e-post, så att länken kan skickas.

Öppna bokningen och tryck Skapa offert. Eller tryck Offerter och sedan Ny offert, och välj kund.
Steg 1, Kund: kontrollera Namn, Telefon, E-post och Adress. De är ifyllda från bokningen. Välj Privatperson eller Företag.
Tryck Nästa: Jobbet.
Steg 2, Jobbet: skriv vad som ingår under Det här ingår, en rad per punkt.
Välj Tjänst under Pris, eller skriv priset själv. Välj RUT, ROT eller Inget avdrag.
Vill kunden kunna välja: tryck Lägg till ett alternativ och fyll i det på samma sätt.
Tryck Nästa: Skicka. Titta på summan och tryck Se den som kunden ser den.
Tryck Skicka länk och välj Mejla till eller Sms till. Mejlet går i företagets namn.
Spara lägger offerten hos kunden utan att skicka den. Ladda ner PDF sparar och laddar ner den.

Sammanfattning

Öppna bokningen, tryck Skapa offert, lägg in raderna och skicka länken. Kunden skriver under i sin mobil.

Det här behöver du: Behörigheten Offerter och priser. Kundens telefon eller e-post, så att länken kan skickas.

Öppna besöket i Besöksschemat och tryck Skapa offert.
Steg 1, Kund: kontrollera Namn, Telefon, E-post och Adress. De är ifyllda från bokningen. Välj Privatperson eller Företag.
Tryck Nästa: Jobbet.
Steg 2, Jobbet: skriv vad som ingår under Det här ingår, en rad per punkt.
Välj Tjänst under Pris, eller skriv priset själv. Välj RUT, ROT eller Inget avdrag.
Vill kunden kunna välja: tryck Lägg till ett alternativ och fyll i det på samma sätt.
Tryck Nästa: Skicka. Titta på summan och tryck Se den som kunden ser den.
Tryck Skicka länk och välj Mejla till eller Sms till. Mejlet går i företagets namn.
Spara lägger offerten hos kunden utan att skicka den. Ladda ner PDF sparar och laddar ner den.

Hittar du inte svaret?

Skriv till oss, så hjälper vi dig.