Hitta en kund och se historiken

Det här ser olika ut beroende på roll. Välj din:
Administratör, kundtjänst Driftschef Säljare

För: administratör, kundtjänst

Sammanfattning

Under Kunder söker du på namn, telefon eller adress och trycker på kunden. Kundkortet har uppgifterna, bokningarna och offerterna.

Det här behöver du: Behörigheten Kundregistret.

Tryck Kunder.
Skriv i Sök: namn, telefonnummer eller adress.
Tryck på kunden. Kundkortet öppnas.
Titta på uppgifterna, bokningarna och offerterna. Ändrar du något, tryck Spara.
Vid en offert kan du trycka PDF för att ladda ner den eller Ändra för att öppna den och ändra.
Finns kunden inte: tryck Ny kund och fyll i uppgifterna. Kunder som bokar själva läggs in av sig själva.
Personnummer skriver du in på kunden när kunden vill ha RUT eller ROT. Bara de som har behörigheten ser det.
Vill du ringa kunden: öppna en bokning och tryck Ring.
Kunden syns också där du bokar: på bokningen står Öppna kundkortet, eller Lägg till i kundregistret om kunden inte finns där än.
Med papperskorgen tar du bort en offert som kunden inte har godkänt, eller hela kunden. Den blir röd och frågar Säker?. Tryck en gång till för att ta bort. Det går inte att ångra.
En godkänd offert går inte att ta bort. Tryck Arkivera, så döljs den i listorna men ligger kvar. Ta fram visar den igen. En kund som har en godkänd offert går inte heller att ta bort.

Sammanfattning

Under Kunder söker du på namn, telefon eller adress och trycker på kunden. Kundkortet har uppgifterna, bokningarna och offerterna.

Det här behöver du: Behörigheten Kundregistret.

Tryck Kunder.
Skriv i Sök: namn, telefonnummer eller adress.
Tryck på kunden. Kundkortet öppnas.
Titta på uppgifterna, bokningarna. Ändrar du något, tryck Spara.
Finns kunden inte: tryck Ny kund och fyll i uppgifterna. Kunder som bokar själva läggs in av sig själva.
Vill du ringa kunden: öppna en bokning och tryck Ring.
Kunden syns också där du bokar: på bokningen står Öppna kundkortet, eller Lägg till i kundregistret om kunden inte finns där än.
Med papperskorgen tar du bort en offert som kunden inte har godkänt, eller hela kunden. Den blir röd och frågar Säker?. Tryck en gång till för att ta bort. Det går inte att ångra.
En godkänd offert går inte att ta bort. Tryck Arkivera, så döljs den i listorna men ligger kvar. Ta fram visar den igen. En kund som har en godkänd offert går inte heller att ta bort.

Sammanfattning

Under Kunder söker du på namn, telefon eller adress och trycker på kunden. Kundkortet har uppgifterna, bokningarna och offerterna.

Det här behöver du: Behörigheten Kundregistret.

Tryck Kunder.
Skriv i Sök: namn, telefonnummer eller adress.
Tryck på kunden. Kundkortet öppnas.
Titta på uppgifterna, bokningarna och offerterna. Ändrar du något, tryck Spara.
Vid en offert kan du trycka PDF för att ladda ner den eller Ändra för att öppna den och ändra.
Finns kunden inte: tryck Ny kund och fyll i uppgifterna. Kunder som bokar själva läggs in av sig själva.
Vill du ringa kunden: öppna en bokning och tryck Ring.
Kunden syns också där du bokar: på bokningen står Öppna kundkortet, eller Lägg till i kundregistret om kunden inte finns där än.
Med papperskorgen tar du bort en offert som kunden inte har godkänt, eller hela kunden. Den blir röd och frågar Säker?. Tryck en gång till för att ta bort. Det går inte att ångra.
En godkänd offert går inte att ta bort. Tryck Arkivera, så döljs den i listorna men ligger kvar. Ta fram visar den igen. En kund som har en godkänd offert går inte heller att ta bort.

Hittar du inte svaret?

Skriv till oss, så hjälper vi dig.