Fakturera i Fortnox

För: administratör

Det här behöver du: Rollen Administratör. Företaget behöver Fakturering och Integrationslicens i Fortnox, och husarbete påslaget för RUT och ROT. Den som kopplar ska vara systemadministratör i Fortnox.

1. Tryck Mer, Integrationer och sedan Fortnox. Tryck Koppla Fortnox, logga in i Fortnox och godkänn. Tillbaka i appen står Kopplad till följt av företagets namn.

2. Har kunden godkänt offerten kan du fakturera innan jobbet är gjort: tryck Offerter och Fakturera direkt vid offerten under Godkända. Knappen finns också i bokningen.

3. Är jobbet inte markerat klart frågar appen Markera jobbet som klart också? Tryck Ja, markera klart eller Nej, bara fakturera.

4. Är jobbet klart: tryck Bokningar och Klara, och öppna jobbet. Under raden Klart, med tiden, står rutan Faktura.

5. Med offert kommer raderna från offerten. Har offerten bara ett pris väljer du vad arbetet är och skriver timmarna. Utan offert kommer raden från jobbets tjänst, och du ändrar Antal och À-pris om det behövs.

6. Tryck Fakturera. Fakturan skapas i Fortnox, och har jobbet RUT eller ROT följer ansökan med. Appen skickar inte fakturan till kunden.

7. Klara är jobben som är klara men inte fakturerade. Ett klart jobb med faktura står under Fakturerade, med läget från Fortnox: Inte skickad i Fortnox, Obetald, Förfallen eller Betald.

8. Tryck Öppna Fortnox i jobbet och leta upp fakturan med fakturanumret som står i jobbet. Granska den och skicka den därifrån.

9. Makulerade du fakturan i Fortnox: tryck Makulerad i Fortnox? Skapa underlaget igen, och fakturera igen.